URLリンクを設置するだけですぐに
サービスをご利用可能(ASP方式)
マイポートフォリオ、ファンドランキング、バックテスト、比較・チャート分析等、豊富な機能を搭載
直感的でわかりやすい画面設計により、操作マニュアルなしでも迷わずに各種分析機能をご利用可能
基本情報の表示項目
投資の形態、信託期間(償還日)、決算日、購入時手数料、信託報酬、チャート・パフォーマンス情報、目論見書、運用報告書(リンク)、分配金の履歴、リスク許容度、申込単位 等
※比較チャート分析のバックテストタブでは、選択した投資信託を、それぞれ入力した金額分買い付けた場合に、ポートフォリオ全体の評価額の推移、各ファンドごとの比較、指数化チャートを表示可能。
(1)金融事業者編・・・フォーマットの完成、「商品ラインナップの考え方」文案も提供
(2)個別商品編・・・組成会社から提供される情報等をいただき、フォーマットを完成
①貴社取扱いの全ファンドの他、特定保険、外債や仕組債等、仲介業務の商品、外貨預金、合同運用信託等の個別商品にも対応
②「目論見書」および「補完書面」のURLとQR コードの掲載
ご要望により、URLに応じたQRコード取得も代行
③ネット投信の場合に掲載が必要な「質問例」の「回答例」も作成
非定期に発生する、ファンド名変更、償還日変更や延長、信託報酬等の変更、重要情報シート上の質問例改訂等にも対応
目論見書等の電子交付※に関連して、FICOM上で過去5年間の重要情報シート、交付目論見書、目論見書補完書面を表示
※「目論見書等の電子交付」は、重要情報シートを用いることで、目論見書や補完書面の電子交付を可能にする方法です。